دنیای سرمایهگذاری، پر از فرصت‌ها و چالش‌هایی است که می‌تواند هر فردی را به سمت ثروت و موفقیت یا شکست و ناامیدی سوق دهد. در این مسیر پر فراز و نشیب، داشتن دانش و بینش عمیق نسبت به بازارهای مالی می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند، اما از کجا باید این دانش را آغاز کرد؟ جواب این سوال می‌تواند در صفحات کتاب‌هایی نهفته باشد که تجربیات، استراتژی‌ها، و دانش نویسندگان خبره را در اختیار ما قرار می‌دهند. با خواندن کتابهای منتخب سرمایهگذاری، نه تنها می‌توانیم از اشتباهات رایج در این مسیر پرهیز کنیم، بلکه می‌توانیم استراتژیهای سرمایهگذاری خود را بر اساس دانش و تجربیات افراد موفق شکل دهیم. با پیشرفته ترین بروکر ایرانی فارکس، لیان بروکر همراه باشید تا به بررسی این کتاب‌ها بپردازیم.
کتاب سرمایهگذاری در کدام بازار؟
کتاب سرمایهگذاری در کدام بازار؟ نوشته دبورا اوون و رابین گریفیس، به بررسی نحوه استفاده از تئوری چرخه برای پیش‌بینی بازارهایی که از تغییرات چشم‌انداز اقتصادی بهره خواهند برد می‌پردازد. این کتاب نه تنها به دنبال پیش‌بینی دقیق روندهای بازار نیست، بلکه هدفش شناسایی وسیع‌تر روندهاست. نویسندگان با استفاده از تمثیل‌های ورزشی به تشریح عملکرد بازار پرداخته و نشان می‌دهند که چگونه بازار، مانند یک ورزشکار، پس از دستیابی به اهدافش همواره به دنبال موقعیت جدید و هدف بعدی می‌رود. این کتاب در سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده و به تحلیل بنیادی و فنی بازارها می‌پردازد، ضمن اینکه تأکیدی بر اهمیت تحلیل چرخه‌های اقتصادی دارد.
کتاب به بررسی دوره‌های اقتصادی مختلف می‌پردازد و نشان میدهد که چگونه تاریخ اقتصادی از دوره‌های تکراری تشکیل شده که توسط اقتصاددانان مختلفی مانند کندراتیف، ژوگلار، کیچین و شومپیتر کشف شده‌اند. این دوره‌ها شامل چرخه‌های بلندمدت (کندراتیف)، چرخه‌های چهل ماهه (کیچین)، چرخه‌های ده ساله (ژوگلار) و الگوی سه چرخه‌ای شومپیتر که ترکیبی از سه الگوی قبلی است، می‌باشد. نویسندگان همچنین باور دارند که بازار سهام، عملکردی مستقل از تحولات فوری اقتصاد دارد و به نوعی مانند یک ماشین زمان، حدود شش ماه از تحولات اقتصادی جلوتر است.
این کتاب برای کسانی که به دنبال درک عمیقتری از نحوه عملکرد بازارهای مالی و بازار فارکس چگونگی استفاده از تحلیل‌های بنیادی و فنی برای پیش‌بینی روندهای بازار هستند، منبع ارزشمندی به شمار می‌رود.
کتاب سرمایه‌گذار هوشمند؛ اصول سرمایهگذاری بر اساس ارزش ذاتی
کتاب سرمایه‌گذار هوشمند: اصول سرمایهگذاری بر اساس ارزش ذاتی نوشته بنجامین گراهام، به عنوان یکی از کتابهای مقدس در زمینه سرمایهگذاری بر اساس ارزش ذاتی شناخته می‌شود. این کتاب که مبانی نظری سرمایهگذاری محافظه‌کارانه و کم‌ریسک را شرح میدهد، به عنوان منبع الهام برای بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و ثروتمندان جهان، از جمله وارن بافت، عمل کرده است.
بنجامین گراهام، معروف به پدر سرمایهگذاری ارزشی، با تجربه‌ای که از دوران کودکی در فقر به دست آورد، به یکی از چهره‌های شاخص وال‌استریت در دهه 60 میلادی تبدیل شد. او در سن 25 سالگی توانست به درآمد ماهیانه بیش از 500 هزار دلار دست یابد و با استفاده از فرمول‌ها و روش‌های ویژه خود، به نتایج قابل توجهی در سرمایهگذاری دست یافت.
کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به اصول کلیدی در سرمایهگذاری اشاره دارد که شامل شناخت کامل کسب‌وکار مورد سرمایهگذاری، شناخت مدیریت شرکت، تمرکز بر سرمایهگذاری بلندمدت به جای خرید و فروش‌های سریع، اتکا به عقلانیت خود، انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس ارزش ذاتی آنها نه محبوبیتشان و همیشه سرمایهگذاری کردن با یک حاشیه امنیت است.
این کتاب برای افرادی که به دنبال یادگیری اصول سرمایهگذاری هستند، یک منبع کامل به شمار می‌آید. بنجامین گراهام در این کتاب، درس‌هایی که از اشتباهات خود در دوران بحران مالی دهه 30 آمریکا آموخته بود را به اشتراک گذاشته و راه‌هایی برای انجام یک سرمایهگذاری موفق را ارائه میدهد.
نویسنده این کتاب در سال 1894 در انگلستان متولد شده و در یک سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. او در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده و گرایشش به بازار بورس و صرافی فارکس از بیست سالگی، هنگام کار در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت آغاز شد.
کتاب، که در سال 1394 توسط سعید سعادتیان به فارسی ترجمه شده، شامل فصل‌های مختلفی از جمله تفاوت سرمایهگذاری و سفته‌بازی، سرمایه‌گذار و تورم، یکصد سال تاریخچه بازار سهام، و انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار تدافعی و تحلیل‌گر است.
کتاب گشت تصادفی در وال استریت
کتاب گشت تصادفی در وال استریت توسط برتون مالکیل نوشته شده و یکی از اثرهای کلاسیک در حوزه سرمایهگذاری است. این کتاب در سال 1973 منتشر شده و به عنوان یکی از کتابهای پرطرفدار در زمینه سرمایهگذاری شناخته می‌شود که توسط استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون به رشته تحریر درآمده است.
مالکیل در این کتاب از طریق آزمایش‌هایی نشان میدهد که تغییرات قیمت سهام می‌تواند به اندازه پرتاب یک سکه تصادفی باشد و نظریه گشت تصادفی را مطرح می‌کند. او استدلال می‌کند که تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی حرکات بازار اثبات نشده‌اند و زمان و منابع صرف شده برای این نوع تحلیل‌ها معمولاً بی‌ثمر است. به جای این رویکردها، مالکیل توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران باید استراتژی بخر و نگه‌دار را دنبال کنند، با افق زمانی بلندمدت، تاکید کرده که این رویکرد بهترین شانس برای موفقیت در سرمایهگذاری است.
نظریه گشت تصادفی در عصر حاضر همچنان توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران پیروی می‌شود، هرچند که برخی افراد عقیده دارند که فرصتهای سرمایهگذاری امروزه با توجه به دسترسی آسان و سریع به اخبار و اطلاعات سهام، متفاوت است. با این حال، مالکیل تاکید دارد که بیشتر صندوق‌های سرمایهگذاری در مقایسه با شاخص‌هایی مانند S&P 500 عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند، حتی با داشتن دانش و تجربه قوی‌ترین تحلیلگران و متخصصان سرمایهگذاری.
این کتاب برای کسانی که به دنبال یک دیدگاه عمیق‌تر و متفاوت در مورد سرمایهگذاری هستند و میخواهند در معامله فارکس استراتژیهای سنتی را به چالش بکشند، مناسب است.
کتاب تحلیل بنیادی به زبان آدمیزاد
کتاب تحلیل بنیادی به زبان آدمیزاد، عنوان انگلیسی آن Fundamental Analysis For Dummies است، یک راهنمای جامع برای فهمیدن اصول تحلیل بنیادی است. این کتاب برای افراد تازه‌کار در سرمایهگذاری توصیه می‌شود، چرا که با زبانی ساده و روشن مفاهیم پایه‌ای تحلیل بنیادی را آموزش میدهد. این کتاب به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به دانش قبلی، اصول سرمایهگذاری و تحلیل بنیادی را به خوبی درک کنید و برای ورود به بازار بورس آماده شوید.
تحلیل بنیادی به زبان آدمیزاد به خوانندگان مبتدی کمک می‌کند تا با مفاهیم اساسی تحلیل بنیادی در بازار بورس آشنا شوند. این کتاب با زبانی ساده و روان نوشته شده است تا هر کسی بتواند اصول تحلیل بنیادی را بدون نیاز به دانش قبلی یاد بگیرد. این منبع برای کسانی که میخواهند دانش و مهارت‌های خود را در زمینه سرمایهگذاری تقویت کنند، ایدهآل است. در لیان بروکر، پیشرفته‌ترین کارگزاری فارکس، می‌توانید درمورد بهترین بروکر ایرانی، واریز و برداشت ریالی فارکس و بروکر فارکس با اسپرد کم مطالعه کنید.
کتاب روانشناسی پول
کتاب روانشناسی پول نوشته مورگان هاوزل، با دیدگاههای جذاب و نکات کاربردی خود، یکی از پرفروش‌ترین کتابهای بین‌المللی در حوزه امور مالی است. این کتاب بیش از دو میلیون نسخه فروخته و به ۴۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است، که نشان‌دهنده تاثیرگذاری و اهمیت جهانی آن است.
روانشناسی پول با استفاده از داستان‌های واقعی، نکات مهم و عملی درباره نحوه برخورد با پول و سرمایهگذاری را به اشتراک می‌گذارد. مورگان هاوزل در این کتاب تاکید می‌کند که موفقیت مالی بیشتر به رفتار و نگرش ما نسبت به پول بستگی دارد تا دانش مالی خام. او بر اهمیت سواد مالی، تاثیر ترکیب در طول زمان، و نقش شانس در موفقیت مالی تاکید می‌کند.
هاوزل همچنین به بررسی تفاوت بین ثروتمند شدن و ثروتمند ماندن می‌پردازد، و توضیح میدهد که چرا بسیاری از افراد موفق به حفظ ثروت خود نمی‌شوند. او بر اهمیت برنامه‌ریزی مالی تاکید دارد ولی تاکید می‌کند که باید برای برنامه‌هایی که طبق برنامه پیش نمی‌روند نیز آماده باشیم. هاوزل رابطه بین پول و خوشبختی را مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد که چگونه مدیریت درست پول می‌تواند به ما در دستیابی به خوشبختی واقعی کمک کند.
این کتاب برای هرکسی که می‌خواهد رابطه‌ی بهتری با پول داشته باشد و تصمیمات مالی عاقلانه‌تری بگیرد توصیه می‌شود. از نقدهای مثبت تا توصیه‌های برجسته، روانشناسی پول راهنمایی کاربردی برای هر کسی است که به دنبال بهبود مدیریت مالی خود است.
کتاب سهام عادی و سود غیر عادی
کتاب سهام عادی با سود غیر عادی نوشته فیلیپ فیشر، اولین بار در سال 1957 منتشر شد و توسط محمد یوسف امین داور به فارسی ترجمه شده است. این کتاب استراتژی‌هایی برای یافتن شرکت‌های با پتانسیل رشد بالا ارائه میدهد و شامل 15 معیار برای انتخاب اینگونه شرکتها است. وارن بافت این کتاب را بسیار مفید توصیف کرده و خود را تا حدی پیرو متدهای فیلیپ فیشر می‌داند.
کتاب ضرب و شتم در خیابان
کتاب ضرب و شتم در خیابان (Beating the Street) نوشته پیتر لینچ، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک از سال 1977 تا 1990 را مدیریت کرده است.
این کتاب استراتژیهای سرمایهگذاری وی و رویکردهایی که او برای شناسایی سهام با عملکرد بالا استفاده می‌کرد را تشریح می‌کند. لینچ بر اهمیت تحقیق و دانش عمیق درباره شرکت‌هایی که می‌خواهید در آنها سرمایهگذاری کنید، تاکید دارد و نشان میدهد چگونه این رویکرد می‌تواند به کسب بازده‌های برتر منجر شود.
کتاب پدر پولدار، پدر بیپول
کتاب پدر پولدار، پدر بیپول نوشته رابرت کیوساکی، در سال 1997 منتشر شده و راه‌های دستیابی به استقلال مالی را به خوانندگان آموزش میدهد. این کتاب، که یکی از پرفروش‌ترین‌ها در نیویورک تایمز است، نکاتی را که جامعه معمولاً به ما یاد نمی‌دهد، بررسی می‌کند و از تجربیات شخصی نویسنده به عنوان سرمایه‌گذار موفق استفاده می‌کند. این کتاب برای کسانی که به دنبال موفقیت مالی هستند و میخواهند بیشتر در مورد سرمایهگذاری بیاموزند، مناسب است.
پدر پولدار، پدر بیپول از طریق داستان دو پدر – یکی پولدار و دیگری کم‌درآمد – رازهای مالی را آشکار می‌کند. کیوساکی بینش‌هایی درباره چگونگی استفاده از پول به عنوان ابزاری برای کسب ثروت، به جای کار کردن برای پول، ارائه میدهد. این کتاب تأکید دارد که سواد مالی، درک دارایی‌ها و بدهی‌ها، و یادگیری روش‌های سرمایهگذاری کلیدی برای دستیابی به استقلال مالی هستند. برای کسانی که میخواهند از چرخه کارمندی به سمت آزادی مالی حرکت کنند، این کتاب الهام‌بخش است.
نتیجه گیری
انتخاب بهترین کتابهای سرمایهگذاری برای ورود به فارکس به اهداف و سطح دانش فردی شما بستگی دارد. کتاب‌هایی مانند پدر پولدار، پدر بیپول از رابرت کیوساکی، گشت تصادفی در وال استریت نوشته برتون مالکیل، و سهام عادی با سود غیرعادی اثر فیلیپ فیشر، هر کدام با رویکردی منحصر به فرد به توضیح استراتژی‌ها و فلسفه‌های سرمایهگذاری می‌پردازند. مطالعه این کتاب‌ها می‌تواند دیدگاه شما را نسبت به سرمایهگذاری گسترش دهد و شما را برای تصمیم‌گیری‌های مالی آگاهانه‌تری آماده کند.
سوالات متداول بهترین کتابهای سرمایه گذاری
چرا باید کتابهای سرمایهگذاری بخوانیم؟
خواندن کتابهای سرمایهگذاری به شما دانش، بینش و استراتژیهای لازم برای ساختن و حفظ ثروت را میآموزد.
آیا پدر پولدار، پدر بیپول برای تازهکاران مناسب است؟
بله. این کتاب با ارائه دیدگاههای اساسی در مورد پول و سرمایهگذاری، برای تازهکاران بسیار مفید است.
گشت تصادفی در وال استریت برای چه نوع سرمایهگذارانی مناسب است؟
این کتاب به خوانندگان نشان میدهد که چگونه بازارهای مالی عمل میکنند و برای سرمایهگذارانی که میخواهند درک عمیقتری از بازارهای سهام داشته باشند، ایدهآل است.
اصول ارائه شده در سهام عادی با سود غیرعادی چقدر کاربردی هستند؟
اصول ارائه شده در این کتاب، بر پایه تحلیل شرکتها و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری بلندمدت متمرکز هستند و برای سرمایهگذارانی که به دنبال سودآوری درازمدت هستند، بسیار کاربردی میباشند.
