۵ اصطلاح مهم در بازار فارکس: راهنمای جامع و کامل

آشنایی با اصطلاحات کلیدی بازار فارکس مانند اسپرد، کارمزد، اهرم، پیپ و سواپ برای موفقیت در معاملات ضروری است. در این راهنمای جامع، مفهوم هر یک از این اصطلاحات، نحوه محاسبه و تأثیر آن‌ها بر معاملات را بررسی کرده‌ایم. اگر به دنبال کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود استراتژی‌های خود هستید، این مقاله را از دست ندهید!

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که روزانه تریلیون‌ها دلار حجم معاملاتی دارد. برای فعالیت در این بازار، آشنایی با اصطلاحات کلیدی مانند اسپرد، کارمزد (کمیسیون)، اهرم، پیپ و سواپ ضروری است. این مفاهیم، اساس معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند و درک صحیح آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

 در ادامه در پیشرفته ترین بروکر ایرانی لیان بروکر، این ۵ اصطلاحات کلیدی بازار فارکس را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم تا بتوانید با دید بهتری در بازار فارکس فعالیت کنید.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد (Spread) به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز در بازار فارکس گفته می‌شود. این اختلاف نشان‌دهنده هزینه‌ای است که بروکرها از معامله‌گران دریافت می‌کنند. در حقیقت، اسپرد جایگزین کارمزد در بسیاری از بروکرهاست و منبع اصلی درآمد آن‌ها محسوب می‌شود.

چرا اسپرد اهمیت دارد؟

اسپرد یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر روی هزینه‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد. هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله پایین‌تر است و شما می‌توانید با سود بیشتری از معاملات خارج شوید. اما اگر اسپرد زیاد باشد، ممکن است حتی قبل از اینکه قیمت به سمت دلخواه شما حرکت کند، دچار ضرر شوید.

انواع اسپرد در فارکس:

اسپرد در دو نوع ثابت و متغیر ارائه می‌شود.

• اسپرد ثابت: این نوع اسپرد در هر شرایطی ثابت باقی می‌ماند و تحت تأثیر نوسانات بازار تغییر نمی‌کند. معمولاً در حساب‌هایی که کمیسیون ثابت دارند، از اسپرد ثابت استفاده می‌شود.
• اسپرد متغیر: در این نوع، اسپرد با توجه به نقدینگی و نوسانات بازار تغییر می‌کند. در زمان‌های نوسانی، اسپرد ممکن است افزایش یابد و در ساعات کم‌حجم، کاهش پیدا کند.

چگونه اسپرد را کاهش دهیم؟

برای کاهش هزینه‌های معاملاتی، می‌توان از بروکرهایی با اسپرد کم و رقابتی استفاده کرد یا در ساعاتی معامله کرد که نقدینگی بازار بالا است (مثلاً در زمان هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک).

۲. کارمزد (کمیسیون) در فارکس چیست

کارمزد (Commission) هزینه‌ای است که بروکرها برای اجرای معاملات دریافت می‌کنند. برخی از بروکرها فقط از اسپرد درآمد دارند، اما برخی دیگر علاوه بر اسپرد، کارمزد جداگانه‌ای برای هر معامله دریافت می‌کنند.

مقاله پیشنهادی: استراتژی های مدیریت سرمایه در فارکس

چرا کمیسیون اهمیت دارد؟

کارمزد می‌تواند تأثیر مستقیم بر سود و زیان معامله‌گران داشته باشد. در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ، پرداخت کارمزد بالا می‌تواند سودآوری را کاهش دهد، اما در معاملات بلندمدت، ممکن است تأثیر چندانی نداشته باشد.

روش‌های محاسبه کارمزد:

بروکرها کارمزد را به دو روش محاسبه می‌کنند:

• کارمزد ثابت: برخی بروکرها برای هر معامله، مبلغ مشخصی به ازای هر لات (Lot) معامله دریافت می‌کنند. مثلاً ممکن است ۷ دلار برای هر لات استاندارد دریافت شود.
• کارمزد متغیر: در این روش، کارمزد بر اساس حجم معامله و نوع جفت‌ارز محاسبه می‌شود. مثلاً در جفت‌ارزهای نقدشونده‌تر، کارمزد کمتر و در جفت‌ارزهای کم‌حجم‌تر، کارمزد بیشتر است.

چگونه کارمزد را کاهش دهیم؟

انتخاب بروکری با کارمزد پایین و ساختار شفاف، معامله در حساب‌هایی که فقط اسپرد دارند و عدم انجام معاملات غیرضروری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک کند.

زمانی که شما وارد بازار فارکس می‌شوید آگاهی از بهترین بروکر برای ایرانیان امر مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

۳. اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم (Leverage) ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، حجم‌های بزرگ‌تری معامله کنند. این ویژگی باعث افزایش سود بالقوه می‌شود، اما در عین حال، ریسک معاملات را نیز به شدت بالا می‌برد.

اهرم چگونه کار می‌کند؟

فرض کنید یک بروکر اهرم ۱:۱۰۰ ارائه می‌دهد. این بدان معناست که اگر شما ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید، می‌توانید تا ۱۰,۰۰۰ دلار معامله کنید. اهرم باعث می‌شود که افراد بتوانند با مقدار کمی از سرمایه، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند و بازدهی خود را افزایش دهند.

خطرات اهرم بالا:

هرچند اهرم می‌تواند سودآوری را افزایش دهد، اما به همان میزان ضررهای بالقوه را نیز چندین برابر می‌کند. در صورتی که مدیریت ریسک صحیحی نداشته باشید، ممکن است کل سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید.

چگونه از اهرم به‌صورت ایمن استفاده کنیم؟

• استفاده از اهرم پایین‌تر (مثلاً ۱:۱۰ یا ۱:۲۰)
• تنظیم حد ضرر (Stop Loss) در معاملات
• مدیریت سرمایه و عدم استفاده از تمام موجودی حساب در یک معامله

۴. پیپ (Pip) در فارکس چیست؟

پیپ (Pip) واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس است. معمولاً چهارمین رقم اعشار در یک نرخ ارز را پیپ می‌نامند.

چگونه پیپ را محاسبه کنیم؟

فرض کنید نرخ تبادل جفت‌ارز EUR/USD از ۱.۱۲۳۴ به ۱.۱۲۳۵ تغییر کند. در این صورت، یک پیپ تغییر ایجاد شده است. در جفت‌ارزهایی که ۵ رقم اعشار دارند (مانند GBP/USD = 1.30567)، رقم چهارم نشان‌دهنده پیپ است و رقم پنجم پیپت (Pipette) نام دارد.

چرا پیپ اهمیت دارد؟

پیپ نقش کلیدی در محاسبه سود و زیان معاملات دارد. میزان سود یا ضرر یک معامله بر اساس تعداد پیپ‌هایی که قیمت حرکت می‌کند و حجم معامله (لات) مشخص می‌شود.

چگونه از پیپ در معاملات استفاده کنیم؟

• تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس تعداد مشخصی از پیپ
• محاسبه میزان ریسک معامله با توجه به مقدار پیپ در نظر گرفته‌شده
• انتخاب استراتژی‌هایی که بر مبنای حرکات پیپ طراحی شده‌اند (مانند اسکالپینگ)

۵. سواپ (Swap) در اصطلاحات کلیدی بازار فارکس چیست؟

سواپ (Swap) یا بهره شبانه، هزینه‌ای است که برای باز نگه‌داشتن یک معامله در طول شب پرداخت می‌شود یا به حساب شما واریز می‌شود. این هزینه ناشی از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز موجود در یک جفت‌ارز است.

چگونه سواپ محاسبه می‌شود؟

اگر شما یک جفت‌ارز را خریداری کنید که نرخ بهره ارز خریداری‌شده بیشتر از ارز فروخته‌شده باشد، ممکن است مقداری سود به‌عنوان سواپ دریافت کنید. اما اگر نرخ بهره ارز فروخته‌شده بالاتر باشد، باید به بروکر خود هزینه‌ای پرداخت کنید.

چگونه از هزینه سواپ اجتناب کنیم؟

• استفاده از حساب‌های اسلامی (بدون سواپ) در برخی بروکرها
• معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و عدم نگه‌داشتن معاملات در طول شب
• بررسی نرخ بهره جفت‌ارزها قبل از انجام معاملات بلندمدت

نتیجه‌گیری

درک اصطلاحات کلیدی بازار فارکس برای هر معامله‌گری، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، ضروری است. مفاهیمی مانند اسپرد، کارمزد، اهرم، پیپ و سواپ، به‌طور مستقیم بر هزینه‌های معاملاتی، میزان سود و زیان، و مدیریت سرمایه تأثیر می‌گذارند.

اسپرد تعیین‌کننده هزینه ورود به معامله است، در حالی که کارمزد می‌تواند بر سودآوری استراتژی‌های معاملاتی تأثیر بگذارد. اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید، اما ریسک شما را نیز چندین برابر می‌کند. پیپ واحد اصلی اندازه‌گیری تغییرات قیمت است و نقش مهمی در تعیین سود و زیان دارد. در نهایت، سواپ می‌تواند هزینه‌های اضافی ایجاد کند یا در برخی موارد، به نفع شما باشد.

مقاله پیشنهادی: معامله بدون اینترنت در فارکس

برای موفقیت در فارکس، لازم است که:

• اسپرد و کارمزدهای بروکر خود را به‌دقت بررسی کنید تا هزینه‌های اضافی را به حداقل برسانید.
• اهرم را به‌صورت منطقی مدیریت کنید و از اهرم‌های بیش از حد بالا استفاده نکنید.
• با درک مفهوم پیپ، استراتژی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر تنظیم کنید.
• به نرخ‌های سواپ توجه داشته باشید و در صورت نیاز، از حساب‌های بدون سواپ استفاده کنید.

شناخت و مدیریت این فاکتورها می‌تواند به بهبود عملکرد شما در بازار فارکس کمک کند. معامله‌گران موفق نه‌تنها از این مفاهیم آگاه هستند، بلکه آن‌ها را به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی خود در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید در بازار فارکس به سودآوری مداوم برسید، لازم است همیشه دانش خود را به‌روز نگه دارید و با دقت به جزئیات معاملات خود توجه کنید.

سوالات متداول: